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En 20 años, el mercado dio 9.5% anual. El inversionista promedio ganó 3.6%. ¿Qué pasó con el resto? Según datos de JP Morgan (2002–2021), la diferencia de casi 6% no la causó el mercado, sino la conducta. En este clip, Javier Morodo explica la brecha conductual y la recorre en cuatro momentos históricos: la burbuja de 2000, la crisis de 2008, el COVID y la euforia de 2021. Escucha el episodio completo

Cada lunes, Javier Morodo y Lionel Camalich analizan los mercados financieros globales. Sin filtros, con criterio. Monday Markets es el análisis semanal de Revolution — una hora de contexto real para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos para no perderte ningún lunes.

En Estados Unidos hay 58% más vendedores que compradores de casas, un récord en más de una década. En este episodio te voy a explicar qué es un buyer's market, por qué el precio es lo último en moverse y qué podría pasar en Estados Unidos y México en los próximos meses. ---------------- 🕐 TIMESTAMPS (01:30) — De qué trata: el buyer's market en Estados Unidos (02:15) — 58% más vendedores que compradores: récord desde 2013 (03:45) — Las 10 ciudades con más vendedores que compradores (05:15) — Comprar casa joven: el costo de oportunidad (06:30) — Qué es un buyer's market: la analogía del tianguis (09:30) — Lo que un buyer's market no es (10:30) — Vendedores, compradores e inventario hoy (11:15) — Hipotecas cerca del 7% y el bono a 10 años arriba del 5% (12:00) — 2020: tasas en 0% y el boom post-COVID (12:45) — Cuando me quisieron subir la renta 50% en Miami (13:30) — El lock-in de las hipotecas al 3% (14:30) — Por qué están regresando los vendedores (15:30) — Misma casa, 57% más de pago mensual (18:30) — La secuencia: compradores, transacciones, inventario, descuentos, precio (19:30) — Vivienda nueva: el precio ya empezó a bajar (21:30) — 3 crisis inmobiliarias en 50 años: 1979, los 90 y 2008 (23:30) — Cómo casi pierdo mi herencia en Miami (26:15) — Estados Unidos hoy vs 2008 (28:00) — Ciudad de México: caen los compradores, pero también el inventario (29:00) — 3 escenarios para Estados Unidos (33:15) — 3 escenarios para México (35:15) — El mito de que las casas nunca bajan (36:15) — Qué hacer si quieres comprar, vender o estás en México (38:15) — Resumen en 6 puntos (41:00) — Cierre --------------- LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación.

¿Y si en lugar de arrancar de cero compraras una empresa que ya funciona, con dinero de inversionistas? Santiago Navarro Rubio tomó ese camino con un Search Fund: levantó 300,000 € de 12 inversionistas, buscó empresa durante dos años y compró dos escuelas de negocio que hoy forman un grupo educativo con más de 200,000 alumnos en 125 países. En esta conversación con Javier Morodo explica cómo funciona el modelo y qué salió bien y mal en el cam Disfruta del episodio completo LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

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Juan, director de Vanguard para Latinoamérica, regresa al podcast. Vanguard es la gestora de 12 billones de dólares que no tiene accionistas y le devuelve sus ganancias a los clientes bajando comisiones. ----------------- 🕐 TIMESTAMPS (00:00) — Intro (01:30) — Juan regresa a RDLR (desde el episodio 7) (02:30) — De BlackRock a Vanguard (04:30) — Jack Bogle y la estructura mutual: Vanguard no tiene accionistas (08:30) — Por qué Vanguard baja sus comisiones cada vez que crece (11:30) — 0.03% vs 3%: pagar 100 veces más por lo mismo (12:30) — Por qué no hay ETF de Bitcoin ni de oro (14:30) — Mercados privados y la alianza con Blackstone (16:15) — "Somos el tercer gestor activo más grande del mundo" (18:00) — Activo vs pasivo: un debate equivocado (19:00) — El 90–95% del retorno es asset allocation (23:00) — Cuándo conviene un fondo activo y cuándo uno pasivo (27:00) — Fondos activos de bajo costo (29:00) — Para quién sí es Vanguard y para quién no (30:30) — Los 4 principios de inversión de Vanguard (31:00) — Los 10 mejores días: por qué el market timing no funciona (33:45) — Alternativos: private equity, private credit y fondos semilíquidos (37:30) — América Latina: educación, acceso y asesoría (42:15) — ¿Por qué no despegaron los robo-advisors? (45:30) — 3 recomendaciones para el inversionista latino (48:15) — Cierre LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación.

¿Y si la "ley" que justifica billones de dólares en centros de datos ni siquiera es una ley? La ley de la escala es la idea que mueve a OpenAI, Anthropic, Google y a los gobiernos de EE. UU. y China: más cómputo, más datos y más energía dan modelos más precisos. En esta conversación se explica de dónde salió, quién la usa y por qué está provocando una guerra entre laboratorios. Escucha el episodio completo ────────────── LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación

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¿Rentar es tirar el dinero? Platiqué con Juan Pablo Zuluaga, desarrollador inmobiliario y fundador de Mis Propias Finanzas, que tiene buena parte de su patrimonio en bienes raíces… y lleva 12 años sin casa propia. ----------------- 🕐 TIMESTAMPS (00:00) — Adelanto (01:55) — "La renta no es dinero tirado": el correo que lo inició todo (03:11) — ¿Por qué un desarrollador me dice que no compre casa? Kiyosaki vs. Housel (06:41) — 3 razones por las que el real estate es gran inversión (08:27) — 40% de su patrimonio en inmuebles… y vive en renta (13:42) — ¿Dónde está el truco? El arbitraje entre renta e inversión (18:08) — Cetes vs. bienes raíces: el poder del interés compuesto (26:23) — Hipotecas al 13–15% en LatAm: remar contracorriente (29:24) — ¿Quién invierte 20 años sin fallar? El problema conductual (33:40) — Dosis de su propia medicina: lo sacan dos veces en 6 meses (37:13) — Masterclass de bienes raíces: 29 de septiembre (39:02) — ¿Cuándo sí y cuándo no comprar casa propia? ────────────── 📅 Masterclass de bienes raíces con Juanpa: martes 29 de septiembre, 6:30 PM CDMX / 7:30 PM Colombia / 8:30 PM Miami → https://hubs.li/Q04y2qkF0 ────────────── LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

El error más caro en cripto no es comprar mal: es medir mal. Cuando valúas un blockchain como si fuera una empresa —buscando utilidades, múltiplos y flujos descontados— estás usando el lente equivocado. Un layer 1 no es una empresa: es una economía soberana. Y las economías se miden por su PIB, no por sus utilidades. ▶ Episodio completo

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En este episodio te hago las cuentas sobre XRP: si la tenencia de tokens de Ripple ya vale más que la propia empresa, algo no cuadra. Nunca he comprado XRP y por qué creo que el token podría valer menos de 60 centavos de dólar. ---------- 🕐 TIMESTAMPS (00:00) — Intro (6:11) — La cadena alimenticia: quién gana y quién pierde (13:00) — Tabla de sensibilidad: cuánto debería valer XRP (13:56) — Escenarios de precio: $1.09, $0.95, $0.82, $0.68 (17:46) — El descuento oculto: por qué el precio en pantalla no es el real (22:03) — Lo que sí funciona: stablecoins y pagos institucionales de Ripple (24:11) — XRP vs. Ethereum vs. Solana: ingresos de red y TVL (27:40) — El precio justo si Ripple vale $25,000 millones (28:01) — Recap: los 5 puntos clave (28:54) — Conclusión: cuando dos activos se justifican mutuamente, es un espejo ----------- LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

¿Sabías que Ethereum, solo en transacciones diarias, genera casi lo mismo que toda la economía de la ciudad de Nueva York en un día? Este es un extracto del episodio completo, donde Javier Morodo desglosa los números reales detrás de Ethereum y Solana: cuánto capturan sus aplicaciones, cuánto se mueve en sus mercados y por qué, aunque son "ciudades" muy distintas, ambas están generando una actividad económica que rivaliza con el mundo real. 👉 Episodio completo 👈 ------- LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

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Regreso de ocho días en Burning Man con una reflexión que me sacudió: la riqueza no es cuánto tienes, es cuánto tienes entre lo que necesitas. Les cuento, en primera persona, cómo ver a un amigo llegar con solo una mochila me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el patrimonio. ---------- 🕐 TIMESTAMPS (00:00) — Intro (03:07) — Por qué volví a Burning Man (y cómo empezó este viaje 6 meses antes) (07:43) — Los primeros días: frío y tormentas de polvo (08:10) — Mi dependencia de Miguel y cómo empecé a soltar el cuerpo (09:40) — Juan Pablo llega con una mochila, sin campamento ni comida (11:42) — La frase que me rompió: "entre más necesitas, menos tienes" (15:05) — Por qué los fundadores de Google, Elon Musk y otros van a Burning Man (16:03) — Lo que no se ve en redes: el templo y el otro 95% (17:57) — Los 10 principios de Burning Man (21:24) — Dar sin llevar la cuenta: la verdadera moneda de la abundancia (26:59) — Contraste con mi primer Burning Man (28:41) — El segundo burn: mejor infraestructura y la despedida de Miguel (32:07) — Soledad vs. solitud: desapegarse no es dejar de querer (34:17) — Qué estaba comprando yo exactamente (37:06) — Mi nueva definición de riqueza: activos entre necesidades (43:15) — Las tres capas del denominador: cosas, personas y condiciones (47:59) — Por qué la gente compite por trabajar gratis en Burning Man (51:09) — Los riesgos de esta reflexión (y por qué no es una receta) (55:53) — Tres preguntas para que te lleves de este episodio (57:01) — El mensaje que le dejé a mi papá en el templo ---------- 👉 Así viví mi primer Burning Man 👈 ---------- LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.