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Las preliminares del Torneo Mundial de las Artes Marciales continúan, la pelea de un chico algo gordo con una máscara roja (que al igual que Goku y sus amigos es muy fuerte) derrota a un oponente con un golpe muy fuerte que lo saca de la plataforma, entonces el hombre muy musculoso le tira un Mata-Fuego a el Luchador Enmascarado, pero lo esquiva y se enoja con ese hombre y lo ataca mordiéndole el trasero. Goku y sus amigos se clasifican para la Fase Final. En el último Combate, aparece un hombre que ya parece un poco viejo y torpe, queriendo entrar al lugar donde peleaban, el guardia lo ve y lo quiere sacar y el señor intenta explicarle que él tiene que pelear, el Luchador Enmascarado estaba esperando sobre la plataforma a su adversario para la última batalla entonces se dan cuenta de que el señor era su adversario ya que el anunciador estaba llamando al número 70. Este sube a la plataforma para pelear y hace unos estiramientos raros, el árbitro de la pelea se da cuenta que el cierre del señor está abierto entonces se lo dice en voz alta y todos se ríen, el señor empieza a atacar y el Luchador Enmascarado estaba ya por pegarle, pero el señor se tropieza. Entonces el chico falla y luego el señor se levanta, y sin querer, le pega un cabezazo al Luchador. Entonces el chico queda inconsciente. Cuando todos se van, el Luchador se saca su máscara, era nada más y nada menos que Yajirobei. Los 8 finalistas son Tao Pai Pai, Krilin, Yamcha, Goku, La Luchadora Anónima, Tenshinhan, Piccolo Jr y Shen (el señor que derrotó a Yajirobei). Hacen un sorteo para ver quién será el contrincante de quien y este queda así: Tenshinhan vs Tao Pai Pai -- Son Goku contra Chi-Chi -- Ma Junior vs. Krilin -- Shen vs Yamcha. Antes de que comience la primera pelea, Goku le ofrece a Yamcha y a Krilin las Semillas del Ermitaño para poder estar 10 días sin comer, pero sus amigos se miran y se ríen, y le comentan a Goku que ellos también habían subido a la Torre Karin. Antes de que finalice el episodio, se preparan para pelear los primeros oponentes: Tenshihan y Tao Pai Pai.

Empiezan las preliminares. Pasados unos minutos aparece una chica que saluda a Goku pero este no recuerda quien puede ser. Ella entonces se pone furiosa y se va. Goku pelea de nuevo contra el Rey Chapa que dijo que esta vez lo iba a derrotar, pero Goku le gana fácilmente con sus nuevas técnicas. Las preliminares continúan y Krilin, Yamcha, Tenshinhan, la chica que saludó a Goku y un luchador enmascarado han ganado, pero cuando Chaoz está peleando de pronto sucede algo que lo deja gravemente inconsciente, todos van a verlo y descubren que quien cometió esa atrocidad fue Tao Pai Pai, pero con partes cibernéticas en su cuerpo, y les dice que se va a vengar de Goku por haberlo dejado así y que su meta no es ganar el torneo sino matarlo, también dice que se vengara de Tenshinhan por ser un traidor.

Bulma, Kame-Sen'nin, Lunch, Woolong y Pu'er se encuentran nuevamente 3 años después de que Goku mató al Gran Rey Demonio Piccolo. Momentos después de su reencuentro se preocupan de que no haya llegado nadie. De repente aparece Goku con unas vestimentas raras haciendo que todos se sorprendan de lo mucho que ha crecido (no creían que él fuera Goku). Pero siguen sin llegar sus otros amigos, y momentos antes de que se terminen las inscripciones del torneo de las artes marciales, Goku siente sus presencias y dice "Ya han llegado". Llegan Yamcha, Ten Shinhan, Chaoz y Krilin y logran inscribirse a tiempo. Antes de que empiecen las preliminares se encuentran con el hijo del Gran Rey Demonio Piccolo, Piccolo Jr.

Yamcha, Ten Shinhan, Chaoz y Krilin logran detener la lava del volcán para que no cayera en el pueblo usando sus mejores técnicas. Mientras tanto Goku continúa con su entrenamiento y todos se siguen preparando para el próximo Torneo de las Artes Marciales.

Tenshinhan, Krilin, Yamcha y Chaoz continúan buscando la Torre de Karin. Llegan a un lugar en el que están celebrando la una fiesta en honor al dios de la montaña sobre su pueblo. Mientras la celebran, Chaoz siente que la montaña va a hacer erupción y les dice que deben salir de ahí. Tenshinhan decide detener la lava del volcán para poder ser más fuerte que Goku y todos sus amigos lo siguen. Mientras, Goku sigue entrenando con Mr. Popo, esta vez jugando a la "Gallinita Ciega" con el propósito de que Goku pueda lograr esconder su Ki.

Goku intenta nuevamente poner su mente en blanco pero sigue sin poder hacerlo y le dice que Mr. Popo que quiere pelear con él, pero este le responde que no está preparado para luchar con él y de pronto se le ocurre una idea a Mr. Popo y le dice que si tanto quiere pelear vendrá alguien que tiene la misma fuerza que Goku y le arranca un cabello y fabrica un muñeco con el cabello de Goku y con el "Agua de la Vida". Por fin llega el contrincante de Goku que tiene una máscara y comienzan a pelear pero Goku no siente el Ki de su oponente y le parece muy raro, entonces patea su cabeza lo que hace que salga volando su máscara y descubre que es el mismo. Mr. Popo le explica todo y continúan peleando hasta que Goku aprende a poner su mente en blanco y sentir la presencia del oponente y consigue derrotar al muñeco pero Mr. Popo le dice que no lo derroto si no que se acabó el efecto del agua de la vida y que le falta entrenar. Mientras tanto Tenshinhan, Krilin, Yamcha y Chaoz empiezan su entrenamiento y quieren encontrar la Torre de Karin para hacerse más fuertes.

Mientras Krilin y los demás, siguen con su entrenamiento, Goku viaja al pasado como nueva misión y conoce al Maestro Roshi y al Maestro Tsuru cuando tenían 18 años. Roshi lo lleva ante Mutaito quien acepta el desafío de Goku para sorpresa de todos. Aunque Goku demuestra ser el más poderoso del lugar, Mutaito le vence con el leve roce del dedo índice y a continuación acepta a Goku como discípulo. Le enseña a Goku la teoría de cómo concentrar la fuerza espiritual en el punto de su cuerpo que quiera y después proyectarla. Mutaito es capaz de separar una cascada. Goku se queda entrenando. Tsuru rapta a Fan Fan para atraer a Goku y derrotarlo debido a la envidia que le genera. Después de una mala jugada por parte de Tsuru, y dejar rodeados a Roshi y Goku en un círculo de fuego, Goku logra abrir un camino a través de este, poniendo en práctica la teoría enseñada por Mutaito, el cual aparece en el lugar. Goku consigue motivar a Roshi para que se tome los entrenamientos enserio y el mismo Roshi recibe una motivación extra por parte de Fan Fan.

Goku despierta en el templo, y Mr. Popo lo manda a hacer una nueva misión. Tendrá que encontrar a una persona que es muy fuerte. Lo transportan a una nueva ubicación donde encuentra una familia que le cuenta cosas acerca de ese hombre. Pasa la noche en la casa de la familia, la cual estaba compuesta por los padres y nueve hijos, y todos acaban pasándoselo bien junto a Goku. Al otro día, el abuelo lo lleva cerca del sitio donde se encuentra aquel hombre. Cuando lo encuentra comienzan una pelean, pero Goku se da cuenta de que él no podía ser la persona que buscaba ya que lo derrotó con solo un golpe. Confuso, encuentra nuevamente al abuelo, y los dos empiezan a pescar. Y así, Goku, finalmente aprende a estar Sereno como el cielo.

Goku empieza su entrenamiento con Mr. Popo y pasados unos cuantos ejercicios, Goku le dice que él sabe que el entrenamiento que llevo a cabo Mr. Popo en su día fue más duro y que quiere ser entrenado como él, este acepta su petición y él junto con Kami, lo mandan a buscar una corona. Goku la encuentra y al ponérsela, caen rayos en él y no puede esquivarlos. Después, una niña lo encuentra tirado en un rio y lo lleva para su casa. Pasadas unas horas lo reintenta y logra ser más rápido que un relámpago, aunque le vuelve a caer un rayo encima y se desmaya de nuevo. Tenshinhan, Krilin y Yamcha, siguen con sus entrenamientos.

Kami revive a Shen Long y a cambio, le pide a Goku que se quede a entrenar en el templo hasta el próximo torneo de las Artes Marciales (en 3 años). Mientras tanto Bulma, Yamcha y los demás le piden a Shen Long que resucite a las personas que murieron a causa del malvado Piccolo, este les concede el deseo y Krilin, el Maestro Roshi y Chaoz reviven junto con las demás personas fallecidas. Luego se ponen a entrenar, al igual que Goku.

Mr. Popo finalmente accede entrenar a Goku después de ver su potencial. Al mismo tiempo, Tenshinhan entrena duro para vencer a Goku en el próximo Torneo de Artes Marciales. Al darse cuenta de la determinación de Goku, Kami Sama se presenta ante él, quien se sorprende al ver el parecido con el Rey Demonio Piccolo. Goku se dirige a atacarlo pero Kami lo vence sin ni siquiera tocarlo. Seguidamente le cuenta la historia del porqué es igual al Rey Piccolo. Kami se compromete a revivir a Shen Long si Goku se queda a entrenar con Mr. Popo por un tiempo, Goku acepta con gusto.

Son Goku llega al Templo Sagrado. Una vez allí, debe luchar contra Mr. Popo, a fin de obtener una audiencia con Kami. Mr. Popo demuestra ser mucho más fuerte de lo que parece. Mientras tanto, la casa de Roshi está bloqueada de periodistas en busca de Goku después se descubre que él es el que derrotó a Piccolo y Oolong se hace pasar por este, aunque se le termina la transformación.

Yajirobei lleva a Goku de nuevo a la Torre Karin. El mundo entero celebra la derrota del Gran Rey Piccolo. A pesar de que Shen Long está muerto, Bulma junta todas las piedras de todos modos. Una anciana ve el huevo de Piccolo y ella y su marido lo llevan a su casa. Piccolo Jr. está a punto de eclosionar. Karin se sorprende al escuchar que el dragón está muerto, y revela que los muertos por el Rey Piccolo y sus hijos no van a la otra vida, sino que sus almas se encuentran en un vacío entre dimensiones, sin poder hacer nada. Karin sabe que el creador de las Esferas del Dragón es Kami y le dice a Goku que con su Báculo Mágico, podrá ir a verlo y que la torre está encima de la suya. Goku viaja hasta la Casa Kame y recupera el Báculo Mágico y les dice a todos que podrán revivir a sus amigos. Vuela de vuelta a la Torre Karin. Piccolo Jr. destruye la casa de la pareja.

El Rey Demonio Piccolo amenaza a Goku con matar a Tenshinhan si se mueve. Aprovechándose de Goku, le lanza 2 piedras, lastimándolo en la pierna y en el brazo izquierdo. Yamcha llega al lugar junto a Bulma y Lunch. Yajirobei también ha llegado para ver a Goku luchar. Al descubrir que Gran Rey Piccolo mató a Shen Long, Goku se resigna a soportar los dolores de sus heridas. Con Goku incapacitado, el Rey Piccolo se dispone a acabar con él, pero Goku utiliza todo su poder en el puño derecho para perforar a Rey Piccolo con un agujero en el torso. Segundos antes de su muerte, utiliza lo último de su energía para crear su descendencia final. Yajirobei salva a Goku de estrellarse contra el suelo. Seguidamente le ofrece una Semilla del Ermitaño pero este la rechaza y dice que se la dé a Tenshinhan. Tenshinhan está motivado para entrenar mejor que nunca y le dice a Goku que cuando se recupere, vaya para Casa Kame.

Son Goku sigue haciendo estragos en el Gran Rey Demonio Piccolo. La noticia de la lucha que tiene Goku llega a todos los rincones del mundo. Gran Demonio Piccolo daña la pierna derecha de Goku, usando el Soumasen. Con un ataque de energía destruyó todo el reino, pero por suerte, el rey original se salvó de la muerte. Tenshinhan fue capaz de salvar a Goku de una muerte segura, al flotar por los cielos, pero esto hace que se agote su energía. Goku impide que Piccolo realice otra onda explosiva, pero este logra golpear a Goku y creando un enorme cráter con él. Goku sale del cráter con su nube voladora.