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▍CPU 不夠不夠 02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。 04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？ ▍Apple 全新風貌 08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。 10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？ ▍Google TPU 進展 17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。 20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。 24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。 ▍日本地震 27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

挺你所想！與你一起生活的銀行 2026/6/30 前使用中信銀行ATM 完成指定交易就有機會抽中 10,000 點 OPENPOINT。 了解更多> https://fstry.pse.is/8xhc47  現在把「中信行動銀行 APP」設為桌面小工具 Widget， 出入帳金額不同會顯示不同的插畫圖示，超萌動作或搞怪迷因等你來蒐集！ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測 16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。 19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。 24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。 ▍被動元件又漲價了 28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。 34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

只投資美債，足夠應對接下來的市場變化嗎？野村愛爾蘭多元債聚焦金融債、新興債、可轉債，透過動態調整與靈活配置，提供投資人更多元的債券配置思路。 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱開說明書。 *債市先鋒看這裡： https://fstry.pse.is/8xapwp ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— ▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠 02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。 06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。 ▍Intel 相關技術與機會 18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。 28:33 相關議題的受惠業者與機會。 ▍半導體 CMP 耗材相關機會 33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。 38:30 半導體相關業者受惠時序排列。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

挺你所想！與你一起生活的銀行 2026/6/30 前使用中信銀行ATM 完成指定交易就有機會抽中 10,000 點 OPENPOINT。 了解更多> https://fstry.pse.is/8xhc47  現在把「中信行動銀行 APP」設為桌面小工具 Widget， 出入帳金額不同會顯示不同的插畫圖示，超萌動作或搞怪迷因等你來蒐集！ —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。 ▍Freddy 背景介紹 02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。 1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。 ▍AI 對軟體產業影響討論 08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。 13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。 30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。 40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業的終局可能是什麼？ 56:20 目前企業導入 AI 的應用觀察。 1:04:20 AI 產業橫跨軟硬體的趨勢，如何影響產業研究。 1:19:16 以投資角度如何看待 AI 對軟體產業的影響？ 上一次 Freddy 來財報狗 podcast 在第 25 集 https://podcasts.apple.com/tw/podcast/25-達人聊投資-跟法人一起淘金-來看投顧研究員的投資心法-秘密書單/id1513810531?i=1000526544257 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

台灣超經典的療癒零食—【新貴派】！ 首度聯名【白沙屯媽祖】推出限量版包裝！ 還是經過「白沙屯拱天宮媽祖」聖筊(台語) 同意的喔！ 即日起全台全聯、量販店、便利商店熱賣中， 讓你吃新貴派有新貴人，一起有吃有保佑！ 了解更多： https://fstry.pse.is/8w2wvy ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— ▍蒙奇 D 川普的石油大秘寶 00:57 討論美伊衝突近況，以及對相關產業與民生的衝擊。 07:03 若伊朗對荷莫茲海峽收費常態化可能帶來的機會與影響。 ▍NVIDIA 買 Marvell 的光策略 14:25 解析 Nvidia 買 Marvell 背後的戰略意圖，以及對整體產業競逐版圖的影響。 29:30 討論光通方案的 Scale-up 後續的機會與展望。 37:56 光通持續發展，加速 AI 往邊緣運算發展的想像。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

男人的狀態，不是年紀的問題，是你有沒有訓練。 野馬波 15分鐘，非侵入、無恢復期，不靠藥、不硬撐， 而是讓身體，自己找回力量。 我是張英傑醫師 輝達泌尿科院長 想了解更多,歡迎諮詢 https://fstry.pse.is/8vpytb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— ▍南亞科私募案 00:08 討論南亞科引進 Sandisk、鎧俠、Solidigm、Cisco 來私募背後代表的策略意涵。 12:42 後續股價可能有何反應？ 13:34 討論 Google 新技術 TurboQuant 對記憶體產業後續的影響。 ▍Grab 吃下台灣 foodpanda 18:48 討論 Grab 收購 foodpanda 台灣外送事業的策略與後續發展。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

男人的狀態，不是年紀的問題，是你有沒有訓練。 野馬波 15分鐘，非侵入、無恢復期，不靠藥、不硬撐， 而是讓身體，自己找回力量。 我是張英傑醫師 輝達泌尿科院長 想了解更多,歡迎諮詢 https://fstry.pse.is/8vpytb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 吉時保短期租借車保險： https://fstry.pse.is/8ywh23 給付項目與限制請詳閱保單條款。商品文號：113年07月01日新安東京海上 113 商字第 0089 號函備查 新安東京海上產險｜0800-369-168｜ 104台北市中山區南京東路三段130號8-13樓 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 志聖 & G2C+ 聯盟是台灣國產先進封裝設備重要供應商，今天的來賓是志聖梁又文總經理，他將分享志聖如何從面板、PCB 烘烤設備，ㄧ步步打進先進封裝，並運用聯盟的力量，擴大市佔。▍志聖公司＆業務介紹00:50 公司與業務介紹。05:13 跨足半導體產業的挑戰分享。14:03 公司如何分配內部資源於 R&D，當下業務投資、員工與股東回饋？18:30 如何培養進入高附加價值領域的能力？25:15 公司過去從研發到半導體產品放量的歷程分享。1:00:16 公司發展藍圖＆如何配合客戶的海外佈局。1:18:15 發展/導入數位孿生＆機器人的思維。1:14:01 短中長期規劃分享。▍G2C+ 聯盟介紹內容分享07:52 G2C+ 聯盟介紹。31:22 G2C+ 聯盟合作與傳統模式的差異分享。55:47 當初成立聯盟的用意＆與客戶合作的模式。▍產業觀點分享43:22 是否看到新進封裝從晶圓代工廠轉移到 OSAT 的趨勢？47:59 當前新進封裝轉移＆大尺寸封裝趨勢，對志聖會產生哪些影響？▍節目定番問題1:21:27 Frank 推薦書籍。1:31:34 投資人可以透過哪些領先指標追蹤志聖與 G2C+ 聯盟後續發展？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

男人的狀態，不是年紀的問題，是你有沒有訓練。 野馬波 15分鐘，非侵入、無恢復期，不靠藥、不硬撐， 而是讓身體，自己找回力量。 我是張英傑醫師 輝達泌尿科院長 想了解更多,歡迎諮詢 https://fstry.pse.is/8vpytb —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 吉時保共享汽車加碼險： https://fstry.pse.is/8ywh7w 給付項目與限制請詳閱保單條款。商品字號：114年03月03日新安東京海上 114商字第0020號函備查 新安東京海上產險｜0800-369-168｜ 104台北市中山區南京東路三段130號8-13樓 —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— NVIDA 技術 blog: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-groq-3-lpx-the-low-latency-inference-accelerator-for-the-nvidia-vera-rubin-platform/ Dylan Patel 訪談: https://www.youtube.com/watch?v=mDG_Hx3BSUE ▍GTC 相關討論 01:20 近期崛起的 OpenClaw 如何融入生活流程，以及 OpenClaw、claude cowork、NemoClaw 彼此的差異。 07:08 NVIDIA 投資 Groq，以及於 GTP 大會中推出 LPU 的脈絡。 09:01 LLM 在推論時的 Prefill 與 Decode 階段分流，以及 LPU 如何優化 Token 產出的延遲問題。 ▍AI 當前的瓶頸？ 28:50 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 指出了 AI 的兩大瓶頸：EUV、記憶體，以及相關的衍生稀缺資源。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

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KUMON Podcast《從學會到會學》 💙解鎖自學力：化被動為主動 💛教養不煩惱：掌握教養關鍵 💜超越滿分：榜樣啟發可能 ❤️教育未來式：AI時代能力趨勢 5/18-5/30 免費體驗招生中，立即預約 https://fstry.pse.is/8ynb48 —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— ------ㅤ 掌握未來工作新趨勢！ HP EliteBook AI PC 搭配 Poly 智慧協作方案， 結合 AI 降噪、智慧攝影與資安防護，打造安全流暢的混合辦公體驗。 讓科技為工作帶來美好生活，讓工作不只是工作，而是成就與自我實現。 https://www.hp.com/tw-zh/laptops/business/elitebooks.html ------ 本集產業報告：https://statementdog.com/industry_reports/3604:15 本季晶圓代工產業觀察重點。06:10 先進製程/台積電近況分析。13:17 8 吋成熟製程近況分析。25:47 12 吋成熟製程近況分析。34:05 整體內容小結。39:00 產業報告會延伸至哪些相關產業鏈？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]

KUMON Podcast《從學會到會學》 💙解鎖自學力：化被動為主動 💛教養不煩惱：掌握教養關鍵 💜超越滿分：榜樣啟發可能 ❤️教育未來式：AI時代能力趨勢 5/18-5/30 免費體驗招生中，立即預約 https://fstry.pse.is/8ynb48 —— 以上為 FMTaiwan 與 Firstory Podcast 廣告 —— 在兩岸的工具機控制器市佔率超過三成的新代科技，在工具機市場飽受挑戰的情況下，營運表現仍然持續成長。近年來，新代也積極開拓智慧製造以及機器人領域。本集來賓是新代產品事業部楊勝安處長以及機器人產品部黃群凱副理，他們將分享新代如何從工具機擴展到智慧製造及機器人。 ▍新代科技公司＆業務介紹 01:47 工具機＆工具機控制器介紹。 07:29 工具機的應用與終端產品介紹。 09:07 工具機的生產履歷介紹。 11:02 新代公司介紹。 13:50 新代的工具機控制器產品優勢＆客戶輪廓為何？ 1:00:46 歸納新代公司的機器人產品內容。 1:09:26 新代公司的短中期目標。 1:16:58 公司如何看待當前去中化/供應鏈轉移的趨勢。 ▍產業探討 24:27 工具機產業輪廓＆為何匯率對於台灣工具機產業的影響特別顯著？ 28:28 新代產品線區分＆旗下聯達智能＆正鉑公司業務介紹。 36:48 當前智慧工廠產業/機器人導入狀況。 47:16 公司如何看待機器人產業前景＆自身在未來機器人產業的定位。 52:25 義美、盟立、新代三家公司共同成立鞍新盟機器人製造公司背後的邏輯討論。 ▍定番問題 1:24:20 兩位來賓的推薦書籍。 1:30:18 有哪些可以觀察新代與相關產業的領先指標。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱：[email protected]