Werben im Podcast: Estate-Planning Experten-Blick

Wer Deutschland verlässt, wird besteuert. Nicht nur auf realisierte Gewinne, sondern auch auf stille Reserven. Das betrifft Kapitalgesellschaften genauso wie Privatpersonen. Ab 500.000€ Vermögen im Depot/Fonds greift die Wegzugsbesteuerung auch für dein Altersvorsorgevermögen. Du gehst ins Ausland und musst vorher Steuern zahlen auf Wertsteigerungen, die du noch gar nicht realisiert hast. Das ist Steuerung. Eine ziemlich klare Botschaft an alle, die gehen wollen. Ein bisschen perfide ist das schon. Wie viele Menschen treffen diese Entscheidung wohl trotzdem?

Statistisch: Das sind Menschen, die hier etwas bewegt haben und jetzt woanders leben. Wir begleiten vielen von ihnen. Deutsche in Spanien, Deutsche in Montenegro. Menschen ohne Wurzeln dort, ohne familiäre Anker, die einfach ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden haben. Sie verbringen ihre dritte Lebenszeit woanders, weil die Lebensqualität höher ist und weil man nicht so viele Steuern zahlt. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Und ich frage mich manchmal: Wann wird aus einer Einzelentscheidung ein Muster, das man nicht mehr ignorieren kann? Was meinst du?

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: Die derzeit größten Probleme und Erwartungen der Best Ager-Generation. (1) Bewertungsthemen & die Folgen. (2) Die Divergenz in den Wertesystemen zwischen den Generationen. (3) Erbschaft, Vermögensübergang & globale Mobilität. Warum man zu Lebzeiten in die Handlung gegenüber der Vermögensstrukturierung kommen muss. (1) Warum es wichtig ist, Vermögen zu Lebzeiten zu gestalten, worüber steuerliche und außersteuerliche Aspekte hierüber überhaupt erst planbar werden. (2) Die Möglichkeit und Wichtigkeit Vermögen lebzeitig zu übertragen, aber hiervon die Trennung des Willens und der Früchte zu integrieren. Wie überträgt man liquides Vermögen in die nächste Generation? (1) Die moderne Lebensversicherung als Struktur- und Rechtsträger eingesetzt, ist ein dafür flexibles unterstützendes Instrument. (2) Vermögensübertragungsstrategien mittels einer Versicherungsstruktur unter Nießbrauchvorbehalt bedürfen einer sehr präzisen Arbeits- und Angehensweise. (3) Ertragsteuerliche Vorteile bei der Versicherung gegenüber der Investitionsphase und Entnahmezeit. (4) Der Irrglaube, ein Nießbrauch an einem Depot bestellen zu können. (5) Vermögenszugriff über den Tod der abgebenden Generation hinaus verbindlich und passgenau steuern (z.B. gegenüber der Reife der Kinder). (6) Lösungen zur globalen Mobilität am Beispiel der Wegzugbesteuerung.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: (1) Warum man zu Lebzeiten in die Handlung gegenüber der Vermögensstrukturierung kommen muss. (2) Warum es wichtig ist, Vermögen zu Lebzeiten zu gestalten, worüber steuerliche und außersteuerliche Aspekte hierüber überhaupt erst planbar werden. (3) Die Möglichkeit und Wichtigkeit Vermögen lebzeitig zu übertragen, aber hiervon die Trennung des Willens und der Früchte zu integrieren. Teil 2 von 3.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: (1) Wie überträgt man liquides Vermögen in die nächste Generation? (2) Die moderne Lebensversicherung als Struktur- und Rechtsträger eingesetzt, ist ein dafür flexibles unterstützendes Instrument. Vermögensübertragungsstrategien mittels einer Versicherungsstruktur unter Nießbrauchvorbehalt bedürfen einer sehr präzisen Arbeits- und Angehensweise. Ertragsteuerliche Vorteile bei der Versicherung gegenüber der Investitionsphase und Entnahmezeit. Der Irrglaube, ein Nießbrauch an einem Depot bestellen zu können. (3) Vermögenszugriff über den Tod der abgebenden Generation hinaus verbindlich und passgenau steuern (z.B. gegenüber der Reife der Kinder). (4) Lösungen zur globalen Mobilität am Beispiel der Wegzugbesteuerung. Teil 3 von 3.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: Die derzeit größten Probleme und Erwartungen der Best Ager-Generation. Bewertungsthemen & die Folgen. Die Divergenz in den Wertesystemen zwischen den Generationen. Erbschaft, Vermögensübergang & globale Mobilität. Teil 1 von 3

Billionen-Werte werden in den kommenden 10 Jahren übertragen. Geschaffene Lebenswerke und Werte bedürfen einer lebensbegleitenden Strukturierung. Es werden Lösungen und Konzepte gesucht. Wir bieten B2B-orientiert dem Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Intermediär eine Sparringpartnerschaft in diesem Segment, wodurch dieser Zugang zum interdisziplinären Beratungsnetzwerk von SIGNATURE WEALTH­ erhält, um professionelle und umfassende Lösungen für diese Kundengruppe bereitstellen zu können, korrespondierend mit dessen Kerntätigkeit.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperte Dr. Christian Waigel, zu den aktuellen regulatorischen Themen, zu der Generation der Erben und den Herausforderungen & Lösungsansätzen gegenüber einer nachhaltigen effektiven Vermögensstrukturierung und der Notwendigkeit einer steuerlich effizienten Ausgestaltung von Vermögen. Vermögen bedeutet die Auseinandersetzung gegenüber diesem und zugleich die Notwendigkeit Verantwortung für dieses zu übernehmen und mittels einer Vermögensstrukturierung den eigenen Wünschen entsprechend auszugestalten. Lebenswerte und Lebenswerke verantwortungsbewusst schützen, übergeben und erhalten sollte hierbei das Ziel sein, was zugleich so individuell und einzigartig ist, wie die Signatur jedes einzelnen.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperten Dr. Christian Waigel zu der Generation der Erben und den Herausforderungen & Lösungsansätzen gegenüber einer nachhaltigen effektiven Vermögensstrukturierung. Die Vermögensübergabe-Welle ist da Unterschiedliches Denken und eine andere Erwartungshaltung zwischen den Generation gegenüber dem Umgang mit Vermögen Kinderlose Paare & deren ureigene Herausforderungen bei der Vermögensübergabestrukturierung Hindernisse bei der Herangehensweise Vermögen bedeutet die Auseinandersetzung gegenüber diesem und zugleich die Notwendigkeit Verantwortung für dieses zu übernehmen und mittels einer Vermögensstrukturierung den eigenen Wünschen entsprechend auszugestalten. Geänderte Rahmenbedingungen und Vorstellungen in den Generationengruppen, gestiegene Vermögenswerte, komplexe Vermögensstrukturen können nur noch mittels einer professionellen verantwortungsbewussten Beratung, innerhalb eines interdisziplinären Fachexperten-Netzwerks, erbracht werden. Lebenswerke und Lebenswerte verantwortungsbewusst schützen, übergeben und erhalten sollte hierbei das Ziel sein, was zugleich so individuell und einzigartig ist, wie die Signatur jedes einzelnen. Teil 2   von   3

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperten Dr. Christian Waigel zu den aktuellen regulatorischen Themen - Sustainable Finance, - MiFID II, - Crypto, - Provisionsverbot, - EU-Kleinanleger-Strategie, - Abschaffung der Ausnahmeregelung des §34f GewO. Teil 1   von   3.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperten Dr. Christian Waigel zu der Notwendigkeit einer steuerlich effizienten Ausgestaltung von Vermögen. "Die Gegenüberstellung eines steuerlichen Vergleichs bei Vermögenswerten ist Pflicht und gehört zu einer ganzheitlichen Beratung und deren Betreuung". Mittels Beratung Vermögen ganzheitlich sehen und strukturieren. Teil 3   von   3.

Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen zu u.a. den großen Herausforderungen durch den demografischen Wandel.

Der Vorstand und Ideengeber der Neven Subotic Stiftung Dr. Alexander Milicevic berichtet über seine emotionale Stiftungsreise nach Afrika im November 2022, in dem er Stiftungsprojekte vor Ort besuchen konnte und auch bei einem sehr emotionalen Drilling dabei sein durfte. Zugleich zeigt das Gespräch auch, welche Kraft und Potenziale Stiftungen erschließen können, wenn engagierte Personen hierfür einstehen.

Die Übertragung von Immobilien wird 2023 steuerlich teurer. Die Hintergründe und Auswirkung hierzu von Dr. Alexander Milicevic MBA.

Folge 11 · Dr. Alexander Milicevic MBA im Gespräch mit einem Vermögensverwalter und Portfolio Manager zu den aktuellen Themen.