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Acá checas Peibo: https://peibo.mx/?utm_source=espresso_matutino&utm_medium=email&utm_campaign=peibo_espresso_matutino_20261103&utm_content=newsletter ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-11 La inflación de octubre en Estados Unidos salió más alta de lo esperado y Wall Street lo pagó: el Nasdaq fue el más golpeado y el dólar se fortaleció. Nvidia cayó otro 5% y ya está 29% abajo de su máximo del 6 de octubre. En México, los diputados aprobaron en lo general el presupuesto 2027: de cada 100 pesos que entran, 96 ya están apartados. En este episodio: • NVIDIA Y EL ESCÁNDALO DE JENSEN HUANG: Cayó 5% y casi 10% en dos días. Accionistas la demandaron: la acusan de dar información engañosa sobre el caso. • PRESUPUESTO 2027: SOLO 4 PESOS LIBRES: El gobierno espera recibir 9.2 billones de pesos y gastar 10.6. Estados, sueldos, pensiones y deuda se llevan casi todo, según México Evalúa. • CLARA, EL QUINTO UNICORNIO MEXICANO: Levantó otros 105 millones de dólares, atiende a más de 45 mil empresas y contratará a más de 100 personas en ventas e ingeniería. • TELEVISA MANDA EN UNA TV QUE SE ENCOGE: Tiene 51% del mercado, Megacable 31%. Los accesos pasaron de casi 26 millones a 18.25 millones en cinco años. • LOS AGENTES DE IA NO CONVENCEN: En una encuesta de YouGov en Reino Unido, seis de cada diez dejarían un agente de compras tras un solo error. Bancos y tiendas ya los bloquean. • ANTHROPIC VA CONTRA EXCEL: Saldría a bolsa cerca del 19 de noviembre. Estrenó Claude Sheets, hojas de cálculo con IA; la acción de Microsoft cayó alrededor de 2%. • OPENAI FACTURA COMO NUNCA: Ingresos de 10 mil millones de dólares en el tercer trimestre, casi 50% más. Su última ronda la valúa en 1.25 billones. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, sigue el podcast y activa la 🔔 para no quedar mal en la junta. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:03 MERCADOS 00:02:53 EL FOCO 00:03:59 PRESUPUESTO 00:07:11 PEIBO 00:07:54 CLARA 00:09:33 TELEVISA 00:11:04 AGENTES IA 00:13:09 ANTHROPIC 00:14:54 OPENAI 00:16:39 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:43 EL NÚMERO

El estudio de Marriott International: https://marriott-state-of-travel.netlify.app No te pierdas la entrevista que tuvimos con el mero mero de Alsea y el mero mero de Italianni’s: https://www.youtube.com/watch?v=qhY_uNzO2bI ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-10 Nvidia cayó 4% y fue la única gran empresa en rojo en el mejor día de Wall Street desde abril: su consejo investiga a Jensen Huang tras admitir una infidelidad con una ejecutiva de Megaspeed, empresa que EU revisa por posible desvío de chips a China. El petróleo se desplomó casi 6% después de que Trump dijo ver poco probable volver a atacar a Irán, y la Bolsa Mexicana hiló cinco días al alza y tocó por un rato su máximo histórico. En México, la inflación de octubre sorprendió al alza. En este episodio: • AMD SE DISPARA 13%: Oppenheimer subió su recomendación y calcula que su negocio de centros de datos crecerá 135% en 2027. Rebotó 26% en dos días. • NVIDIA Y JENSEN HUANG: Huang admitió por correo una infidelidad con una ejecutiva de Megaspeed, cliente de Nvidia que EU investiga desde 2024 por chips rumbo a China. • INFLACIÓN DE OCTUBRE: Llegó a 3.75%, arriba del 3.65% esperado. La luz pesó un tercio del alza tras el fin de subsidios en 18 ciudades; el tomate subió 35%. • CANASTA OXXO: Arroz, frijol, aceite, atún y detergente rondando los 20 pesos. La guerra de precios de Walmart y 3B llega a la esquina de FEMSA. • SORIANA MEDIA: El súper le venderá publicidad a las marcas usando 24 millones de afiliados a su lealtad. Walmart Connect y Oxxo Media ya lo hacían. • EUROPA VA CONTRA EL SCROLL INFINITO: La Ley de Equidad Digital obligaría a dejar apagar scroll infinito y autoplay, con multas de hasta 6% de ingresos globales. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya vas ganando la junta de las 9. Sigue, activa la campanita 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:05 MERCADOS 00:02:54 EL FOCO 00:03:38 NVIDIA 00:07:29 MARRIOTT BONVOY 00:08:30 INFLACIÓN 00:10:05 OXXO 00:11:21 SORIANA 00:12:11 EUROPA 00:14:42 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:11 EL NÚMERO

Acá la IA industrial de Siemens: https://www.siemens.com/es-mx/company/artificial-intelligence/ ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-09 La tecnología rebotó tras el peor día en más de un año: AMD subió 11% y Nvidia casi 3%, aunque el Nasdaq hiló cuatro semanas en rojo y sigue 11% abajo de su máximo de octubre. En México, Volaris subió 8%. Airbnb se disparó 12% con ingresos 19% arriba. Y el tema del día: el S&P 500 cuelga de 10 empresas ligadas a la inteligencia artificial, más concentrado que en la burbuja punto com. Eso también toca tu afore. En este episodio: • AIRBNB: Subió 12% tras crecer sus ingresos 19%, su ritmo más rápido en más de tres años. Elevó su pronóstico de ventas y acumula 40% en 2026. • S&P 500 Y LA IA: Las 10 empresas más grandes ya son casi 40 de cada 100 dólares del índice, 26.5 billones. En el punto com fueron 27. Las afores tienen 15% afuera. • FOX COMPRA ROKU: Cerró la compra por 22,000 mdd con financiamiento de hasta 12,000 mdd. Roku llega a más de 100 millones de hogares y, según la empresa, lidera horas de streaming en teles de México. • TESLA JUBILA LA CYBERTRUCK: Dejará de fabricarla el próximo año: casi 73,000 unidades desde finales de 2023, lo mismo que Ford vendió de F-Series solo en octubre. Llega el Cybercab. • PARAGUAY SIN PRESIDENTE: Ueno Bank, con más de 3 millones de clientes, fue declarado insolvente con 850 mdd públicos atorados. El Congreso destituyó a Santiago Peña. • GTA VI: Estimaciones de 1,000 a 1,500 mdd de costo, como el Burj Khalifa. Sale el 19 de noviembre y le pronostican más de 5,000 mdd en su primera semana. • ALEXA VA DE COMPRAS: Amazon bloqueó al asistente de Meta y lanzó el suyo: algunos clientes en Estados Unidos ya piden su compra completa por mensaje, de buscar a pagar. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya ganaste el lunes: dale follow, activa la campanita 🔔 y pásalo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:44 MERCADOS 00:02:15 EL FOCO 00:03:01 S&P 500 00:07:13 SIEMENS 00:07:58 FOX 00:08:54 TESLA 00:10:27 PARAGUAY 00:12:04 GTA VI 00:13:49 ALEXA 00:14:51 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:48 EL NÚMERO

Acá checas Peibo: https://peibo.mx/?utm_source=espresso_matutino&utm_medium=email&utm_campaign=peibo_espresso_matutino_20261103&utm_content=newsletter ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-06 Banxico recortó la tasa de 6.50% a 6.25%, la más baja desde 2022, cuando casi nadie lo esperaba: el peso perdió 1% y la brecha con Estados Unidos quedó en su mínimo histórico de 2.25 puntos. En Wall Street se evaporaron 3 billones de dólares y el Nasdaq tuvo su peor día desde los aranceles de abril de 2025, mientras la Bolsa Mexicana sumó su tercer día al alza, a un paso de su récord. En este episodio: • KRISPY KREME: Subió 31% en pleno desplome tecnológico: sus ventas superaron lo esperado por analistas y elevó su pronóstico para el año. • BANXICO BAJA LA TASA: De 6.50% a 6.25%. Créditos a tasa variable pagan menos, Cetes y pagarés rinden menos, y el dólar tiene todo para encarecerse. • SHEINBAUM VA A CHINA: Viaja del 15 al 20 de noviembre a la cumbre de APEC en Shenzhen, con reunión apartada con Xi Jinping y otra buscada con Trump. • OLLAMANI: CASINOS VS FÚTBOL: Pérdida de 383.4 millones de pesos en el trimestre: el fútbol perdió 337.5 millones y PlayCity ganó 145.8 millones con 17 casinos. • SONY Y NINTENDO: PS5 cayó 35% en el trimestre y Switch 2 37% en el semestre. Sony subió 45% su utilidad; Nintendo la vio caer 16% y subió precios. • MUSE LLEGA A MÉXICO: El agente de Meta debuta en su versión básica gratis con Cinépolis, Liverpool, Coppel y Kavak como socios. Revisa qué permisos le das. • ROBOTS EN BOLSA: Agility debutó en Nasdaq con 465 millones de dólares tras vender 174,000 dólares en el semestre y perder 362 millones. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya le ganaste a tu junta de las 9. Suscríbete y activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:52 MERCADOS 00:03:05 EL FOCO 00:03:34 BANXICO 00:07:23 PEIBO 00:08:10 SHEINBAUM 00:09:12 OLLAMANI 00:10:12 NINTENDO 00:11:31 MUSE 00:14:06 AGILITY 00:15:17 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:13 EL NÚMERO

El playbook de IA para Finanzas: https://playbook-de-ia-para-finanzas-2027.netlify.app/ ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-05 Una ola de hackeos a sistemas de refrigeración saltó de los súper de Francia a las cámaras frías donde ese país guarda sangre y plasma, y el Pentágono ya investiga fallas en congeladores de seis bases en Estados Unidos. En mercados: Wall Street se relajó cuando los demócratas se quedaron con las dos cámaras del Congreso, el petróleo se desplomó 8% y el peso recuperó casi todo lo perdido. Además, Walmart de México, Soriana, Chedraui y La Comer crecieron juntos apenas 0.4% entre enero y septiembre. En este episodio: • EL FOCO: DELL CAE 9%: Super Micro vendió más pero ganó menos por venta y castigó al gremio. Dell pierde 37% desde su máximo de septiembre. • HACKEO A REFRIGERADORES: Subieron a distancia los límites de temperatura en tres sitios del banco de sangre francés. No se perdió ni una bolsa y nadie se adjudicó el ataque. • LOS SÚPER SE ESTANCAN: La Comer creció 6.2% y Walmart 2.2%; Soriana y Chedraui cayeron 4%. Walmart congeló precios en más de 4,000 productos. • AUTOS NUEVOS EN RÉCORD: Casi 1.3 millones de unidades de enero a octubre, 4.8% más. Nissan lidera con 17.2% y MG ya vendió más que Ford. • UNITED DEJA TULUM: Sale en enero y sugiere volar a Cancún o pedir reembolso. Con Volaris, Aeroméxico y American fuera, Tulum se queda sin vuelos desde Estados Unidos. • TELMEX SIGUE EN ROJO: Ganó 3,665 millones de pesos operando, pero los intereses de jubilaciones sumaron 4,367 millones. Perdió 516 millones en el trimestre. • CENTROS DE DATOS Y URNAS: Casi uno de cada cuatro votantes dijo a NBC News que fueron cruciales. Ganaron candidatos que prometieron pausar los nuevos en Texas y Georgia. • CANVA RECORTA 22%: La reestructura toca a 1,271 personas. A quien se va le pagan seis meses, se queda su MacBook y puede pedir 10,000 dólares. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si tu negocio vive del frío, mándaselo a tu proveedor. Suscríbete y activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:52 MERCADOS 00:03:12 EL FOCO 00:04:00 BANCO SANGRE 00:06:57 YAYDOO 00:07:44 WALMART 00:08:42 AUTOS NUEVOS 00:09:55 UNITED 00:10:53 TELMEX 00:11:49 CENTROS DATOS 00:12:56 CANVA 00:13:49 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:27 EL NÚMERO

¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-04 El peso perdió más de 1% contra el dólar por las elecciones intermedias en Estados Unidos y Apple cayó 2% tras avisar que ganará menos por cada venta. La Bolsa Mexicana volvió del puente arriba de 70,000 puntos y AMD subió 4% en la sesión y otro 8% después del cierre. En este episodio: • AMD SORPRENDE A WALL STREET: Su negocio de centros de datos casi duplicó ventas en un año y prometió vender más de lo esperado en el último trimestre. • EL NEGOCIO DE VIVIR MÁS: Las aseguradoras cobraron 23,503 millones de pesos por pensiones, 7.6% más real en un año. Renta vitalicia o retiro programado: quién carga el riesgo. • CELULAR PROHIBIDO EN LA ESCUELA: Desde el martes aplica en todo el país, de inicial a secundaria, en públicas y privadas. En prepa cada escuela define en asamblea. • S&P 500 TRAS LAS INTERMEDIAS: En las 20 elecciones intermedias desde 1946, el índice subió 7.5% promedio en los tres meses siguientes, contra 1.8% en los tres previos. • MÉXICO Y CANADÁ SE CUBREN: El comercio bilateral creció 16.7% de enero a agosto, a 26,208 mdd. Canadá ayudará a México a armar un filtro de inversión extranjera. • TOPE AL ISR CON EXCEPCIONES: El Senado sacó del techo a deducciones a la industria automotriz y a las gasolineras; aplica a empresas con ingresos de 50 millones de pesos. • TIENDAS 3B YA NO PIERDE: Ganó 23 millones de pesos tras siete trimestres en rojo, con ventas 40% arriba, 141 tiendas netas nuevas y 97 millones en ganancia cambiaria. • FUJIFILM Y LA CINTA MAGNÉTICA: Invertirá unos 63 mdd para quintuplicar su capacidad: la IA dispara los datos que las nubes deben guardar barato y fuera del alcance de hackers. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Suscríbete, activa la campanita 🔔 y mándaselo a quien todavía cree que se va a jubilar. Chapters 00:00:00 INTRO 00:00:57 MERCADOS 00:01:25 EL FOCO 00:02:02 PENSIONES 00:04:28 CELULAR 00:05:05 S&P 500 00:05:45 CANADÁ 00:06:42 ISR 00:07:21 TIENDAS 3B 00:07:59 FUJIFILM 00:08:42 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:10:29 EL NÚMERO

El estudio de Marriott International: https://marriott-state-of-travel.netlify.app ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-03 Wall Street volvió a desconfiar del gasto en IA: Oracle cayó 9% tras pedir 20,000 mdd y Marvell se hundió 13% por una compra de 115,000 mdd, mientras Home Depot y Sherwin-Williams empujaban al Dow. La Bolsa Mexicana cerró por Día de Muertos. El Brent se desplomó 8% por señales de negociación de Irán y el peso se fortaleció más de 1%. En este episodio: • PETRÓLEO Y PESO: El Brent cayó 8% al abrirse la puerta a negociar el fin de la guerra, con Catar como mediador. El peso ganó más de 1%. • LA IA ALARGA LA JORNADA: ActivTrak midió a 9,140 trabajadores: quienes usan IA trabajan de 8.4 a 9.1 horas contra 7.6 de quienes no. Los intensivos pierden 22% de concentración. • BUEN FIN A CRÉDITO: 9 de cada 10 consumidores compran en el Buen Fin, según Ipsos. 8 de cada 10 usan crédito y 1 de cada 5 trabaja horas extra. • PEÑOLES: Procesó 3.6% menos mineral, pero el oro y la plata caros le subieron ingresos 19.5% y el flujo operativo 49%. • HACKEO A CONGELADORES: Supermercados de al menos seis países europeos perdieron frío en una noche; en Suecia una tienda llegó a 50 grados. El hilo común es Danfoss. • IA EN CAMPAÑAS: Las campañas de EU mandan mensajes a la medida con IA. Bristol calcula 2,500 convencidos por cada 100,000 contactados. México vota en 2027. • APPLE: Vendió 114,480 mdd, 12% más, con iPhone creciendo 17%. Pero su margen navideño baja a 45-46 dólares por cada 100 por la memoria cara. • ROBO A BINANCE: El FBI identificó a TraderTraitor, grupo norcoreano que en 20 minutos se llevó 6,360 mdd. La entrada fue la laptop de un ingeniero. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya ganaste la junta de las 9. Sígueme y activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:15 MERCADOS 00:03:08 EL FOCO 00:03:49 JORNADA IA 00:06:52 MARRIOTT STATE OF TRAVEL 00:07:55 BUEN FIN 00:08:51 PEÑOLES 00:09:46 DANFOSS 00:10:52 IA ELECTORAL 00:11:57 APPLE 00:13:18 BINANCE 00:14:36 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:46 EL NÚMERO

La plataforma de IA operacional: http://arkham.tech/?utm_campaign=arkham_q4-2026&utm_medium=podcast_baked-in_espresso-matutino&utm_source=rss-spotify-youtube&utm_term=ai-ia-operacional-agentes-inteligencia-artificial&utm_content=link-in-episode-description ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-11-02 El Nasdaq cerró su peor mes desde marzo de 2025 e Intel tuvo su peor día desde 1974, mientras la Bolsa Mexicana de Valores firmó su mejor mes desde noviembre de 2023. Cerró la semana de reportes tech: Alphabet, Meta y Amazon perdieron valor; Tesla y Apple lo ganaron. Hoy reporta Apple. En este episodio: • EL FOCO: REDDIT Y QUÁLITAS: Reddit cayó 29%, su peor día desde 2024, por menos visitas desde Google. Quálitas subió 32% en octubre: 17% menos robos entre sus clientes. • ALPHABET Y LOS REPORTES TECH: Alphabet perdió 694,000 mdd de valor y tuvo su peor día desde 2004. Meta y Amazon también cayeron: el mercado castiga a quien quema efectivo. • TEQUILA: SOBRA AGAVE: La industria calcula vender 3.5% menos tequila este año. Gobierno y tequileras acordaron drones contra el picudo, pero nadie dice quién compra el agave sembrado. • SORIANA SE APRIETA EL CINTURÓN: 801 sucursales, 18 menos que hace un año, y ventas de 40,833 millones de pesos, 4.3% menos. Las tiendas con más de un año cayeron 3.6%. • QUERÉTARO MEDIRÁ EL AGUA DE LOS CENTROS DE DATOS: Operan 12 centros de datos y vienen 18 más, sin obligación de reportar agua. Habrá medición de prueba este año y consumos públicos desde 2027. • GOOGLE PONE CHIPS DE IA EN EL ESPACIO: Su satélite Suncatcher ya opera con energía solar y escribió un haiku. Será negocio cuando subir un kilo cueste menos de 200 dólares, hacia 2035. • BINANCE PAGA EL ROBO MÁS GRANDE DE CRIPTO: Se llevaron unos 6,300 mdd en tokens. Binance dice tener cubierto 90% con su fondo de protección, seguro de futuros y tesorería. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya ganaste el lunes: sigue, activa la 🔔 y comparte el capítulo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:49 MERCADOS 00:02:46 EL FOCO 00:03:37 BIG TECH 00:07:23 ARKHAM 00:08:10 TEQUILA 00:09:16 SORIANA 00:10:08 QUERÉTARO 00:11:16 GOOGLE 00:12:18 BINANCE 00:13:25 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:59 EL NÚMERO

Acá ves todo sobre Siemens y energías renovables https://www.siemens.com/es-mx/products/gridscale-x/ ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-30 Alphabet se desplomó 13% en su peor día en la historia tras gastar más de lo que ingresó por su apuesta en IA, y arrastró a las tecnológicas. El peso cerró en su peor nivel frente al dólar en 15 meses. Y BlackBerry, la del teclado, sube 142% en el año sin vender un solo teléfono. En este episodio: • ELI LILLY: Subió 7%: sus inyecciones para bajar de peso venden tanto que elevó en 5,000 mdd lo que espera facturar este año. • BLACKBERRY Y QNX: Su sistema operativo va en más de 275 millones de coches de Ford, GM, Honda, Hyundai y Volkswagen. Cobra cuota por vehículo: ya rebasó 1,200 mdd. • WALMART+: Por 89 pesos al mes o 890 al año: envío gratis desde 399 pesos, streaming de Universal+, gigas en Bait y consultas médicas. • JOSÉ CUERVO: Becle se hundió 12%, su peor día desde 2023. Ingresos cayeron 15% y la ganancia neta se desplomó 85%. El peso fuerte le pegó. • AMAZON: Gastó más de 77,000 mdd en inmuebles y equipo en un trimestre, con su tienda en línea creciendo apenas 2%. La acción cayó cerca de 6%. • BINANCE: Se habrían llevado al menos 1,700 mdd, según The Wall Street Journal: el posible mayor hackeo cripto de la historia. Retiros detenidos. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir y activa la campanita 🔔 y mándaselo a quien todavía extraña su teclado. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:32 MERCADOS 00:01:59 EL FOCO 00:02:34 BLACKBERRY 00:05:55 SIEMENS 00:07:14 WALMART 00:08:31 JOSÉ CUERVO 00:09:31 AMAZON 00:10:35 BINANCE 00:12:14 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:14:36 EL NÚMERO

¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-29 El Senado aprobó la Ley de Ingresos 2027: 10.6 billones de pesos, 59 de cada 100 vía impuestos y 14 vía deuda. La Fed dejó las tasas sin cambio y Wall Street cerró con ganancias discretas, mientras SK Hynix multiplicó por más de siete su ganancia trimestral. Oracle se disparó 11%, OXXO cerró 272 tiendas y Alphabet se llevó un golpe en bolsa. En este episodio: • ORACLE PROMETE 225 MIL MILLONES: Subió 11%, su mejor día desde mayo, tras prometer ventas anuales de 225,000 mdd en 2030 y hasta 20,000 mdd más de financiamiento. • LEY DE INGRESOS 2027: 10.6 billones de pesos: 53% de los impuestos sale del ISR y 28% del IVA. El RESICO sube a 5 millones para personas y 50 millones para empresas; el tope de deducciones regresó a Diputados. • OXXO CIERRA 272 TIENDAS: FEMSA bajó la cortina de 272 de sus casi 25 mil tiendas en México, pero las que siguen abiertas vendieron 9.2% más entre julio y septiembre. • MÉXICO NEGOCIA CON INDIA: De cada 1,000 dólares que México exporta, unos 800 van a Estados Unidos y apenas 3 a India. Ya arrancaron las pláticas por un acuerdo preferencial. • MICROSOFT Y AZURE: Azure creció 48% y ya es su mayor negocio, con más demanda de la que puede atender. Windows y equipos cayeron 22% por memorias más caras. • ALPHABET TROPIEZA: Vendió 25% más que hace un año pero quedó debajo de lo esperado: su acción cayó 10% y su deuda de largo plazo es casi seis veces la de hace un año. • SK HYNIX Y LA MEMORIA: Multiplicó por más de siete su ganancia operativa trimestral. Más de la mitad de su producción de 2027 y 2028 ya está apartada. • ROBOTS DE GIMNASIO EN MÚNICH: Neura entrena hasta 100 robots que comparten un cerebro en la nube; levantó hasta 1,400 mdd de inversionistas como Nvidia y Amazon. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir y activa la campanita 🔔, y mándaselo a quien factura por su cuenta. Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:05 MERCADOS 00:02:24 EL FOCO 00:03:21 INGRESOS 2027 00:07:41 OXXO 00:08:39 INDIA 00:09:48 MICROSOFT 00:11:26 ALPHABET 00:13:27 SK HYNIX 00:14:56 NEURA 00:16:40 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:13 EL NÚMERO

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-28 El Senado aprobó la Ley Federal de Derechos 2027: los turistas extranjeros pagarán 1,158 pesos por entrar al país, las visas suben a casi 1,640 pesos, volar sobre México cuesta 10% más por kilómetro y las ferroviarias con concesión de más de 15 años pagarán 3% de lo que facturan. En mercados, los chips de IA empujaron al Nasdaq por tercer día, Boeing se desplomó casi 11% y dejó al Dow plano, la Bolsa Mexicana cortó tres días en rojo y el peso cedió ante un dólar fuerte en todo el mundo. En este episodio: • VOLARIS: La acción subió 10%, su mejor día desde abril, con ingresos 32% arriba pese a combustible 57% más caro. Sigue 31% abajo de su máximo de junio. • TURISTAS, AVIONES Y TRENES: La cuota de entrada pasa de 983 a 1,158 pesos. El gobierno espera juntar 177 mil millones de pesos en derechos en 2027. Las telefónicas pagan 12% menos. • SANBORNS: El grupo de tiendas de Carlos Slim vendió apenas 1.4% más entre julio y septiembre, pero su ganancia operativa subió 12.3% con e-commerce y festivales de molletes. • EXPORTACIONES: México vendió 627,194 mdd al mundo entre enero y septiembre, 30.4% más y el mayor salto desde 2010. El motor: electrónicos, no autos. • RESTAURANTES: CANIRAC espera 1,500 millones de pesos del 30 de octubre al 2 de noviembre por F1 y Día de Muertos, tras una caída de 8.4% en gasto de comer fuera. • ORO: Ronda los 4,000 dólares por onza contra 4,700 en agosto: el petróleo en 116 dólares y 80% de probabilidad de alza de la Fed le quitan brillo al refugio. • GENERAL MOTORS: Deja la Bolsa de Nueva York después del 16 de noviembre y se muda al Nasdaq, buscando que fondos con 1.4 billones de dólares compren sus acciones. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya eres el del dato en la junta. Sigue, dale 🔔 y comparte. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:57 MERCADOS 00:02:22 EL FOCO 00:03:06 TURISTAS 00:06:42 MARRIOTT BONVOY 00:07:14 SANBORNS 00:08:22 EXPORTACIONES 00:09:25 RESTAURANTES 00:10:19 ORO 00:11:50 GENERAL MOTORS 00:13:00 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:16:07 EL NÚMERO

En Scotiabank, tu aguinaldo te da más: https://www.scotiabank.com.mx/promociones/invertir.aspx?utm_source=espressomatutino&utm_medium=brandedcontent&utm_content=brandedcontentl&utm_campaign=aguinaldo Consulta GAT, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y Aviso de Privacidad en http://scotiabank.com.mx/invertir ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-27 La bolsa de São Paulo se apagó 30 minutos al abrir y cerró 14% abajo tras la victoria de Lula: uno de sus cinco peores días desde 1994. Nu Holdings se desplomó 17% y la BMV hiló su tercera sesión en rojo con FEMSA encabezando pérdidas. Nvidia subió por el debut bursátil de Anthropic; Meta cayó tras anunciar que buscará 95,000 mdd para centros de datos. En este episodio: • NU HOLDINGS: La matriz de Nubank cayó 17% y borró dos terceras partes de lo que había subido desde finales de septiembre. • BRASIL Y EL CIRCUIT BREAKER: Deuda arriba de 82% del PIB y promesas de campaña por 56,000 mdd según UBS. El peso ganó: parte del dinero que salió de Brasil llegó a México. • BANXICO Y TUS TRANSFERENCIAS: Los bancos tienen hasta el 14 de diciembre para simplificar los pasos de las transferencias en sus apps, con CLABE o número de celular. • CEMEX: La demanda ligada a la IA ya pesa más del doble que en todo 2025 en su concreto premezclado en EU. Utilidad neta 55% mayor en el trimestre. • MALASIA: Exportaciones +54% anual en septiembre, récord de 52,700 mdd. La electrónica creció 69% y los envíos a Taiwán casi se triplicaron. • ANTHROPIC: Facturó 16,300 mdd en seis meses, 14 veces más que un año antes, y perdió 80,700 mdd, de los cuales 72,400 son de papel. • MICROSOFT: Ofreció paquete de salida a unos 60,000 empleados en cuatro países, uno de cada cuatro, mientras gasta 175,000 mdd en infraestructura de IA. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Dale seguir y activa la campanita 🔔 para llegar a la junta sabiendo lo que nadie checó. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:59 MERCADOS 00:02:32 EL FOCO 00:03:26 BRASIL 00:07:31 SCOTIABANK 00:08:24 PAGOS 00:08:55 CEMEX 00:09:56 MALASIA 00:11:09 ANTHROPIC 00:14:45 MICROSOFT 00:15:51 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:03 EL NÚMERO

Acá checas Business Access by Marriott Bonvoy: https://www.marriott.com/es/programs/business-access-by-marriott-bonvoy.mi?cid=PMO_GLB00078ZZ_GLE000HJ39_GLF0017U97 ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-26 El petróleo se disparó otra vez y arrastró a Wall Street: tres de cada cuatro acciones del S&P 500 cerraron en rojo y solo las petroleras como Chevron y ConocoPhillips aguantaron. AT&T y T-Mobile cayeron 8% cada una porque SpaceX negocia el acceso a 80,000 antenas de celular en Estados Unidos. Y el dinero de la IA ya llegó a lo más aburrido de la obra: la pintura gris. En este episodio: • SPACEX Y LAS ANTENAS: Bloomberg reporta que SpaceX negocia 80,000 antenas en EU. Con las frecuencias que ya compró, quedaría a un paso de ser la cuarta telefónica del país. • PPG, COMEX Y LOS CENTROS DE DATOS: Pintar un centro de datos cuesta de 3 a 8 mdd. En México, Banamex calcula pasar de 279 a 1,730 megawatts en 2031, con Querétaro concentrando tres de cada cuatro. • BIMBO GANA 22% MÁS: Sus ventas cayeron 1.3% por el súper peso, pero sin ese efecto crecieron 3.6%. En México vendió 5.2% más gracias a botanas, pan dulce y pastelitos. • MODERNA Y LA VACUNA CONTRA EL MELANOMA: Bajó 42% la probabilidad de que el cáncer regrese tras operarlo, y aun así la acción se desplomó: los inversionistas querían pulmón y vejiga. • XXI BANORTE Y 9.4 MILLONES DE CUENTAS: La Consar le encargó por seis años las cuentas sin Afore asignada, que suman más de 121 mil millones de pesos guardados en Banxico. • APPLE POR FIN DOBLA EL IPHONE: El iPhone Duo arranca en 1,999 dólares. Bloomberg dice que es el más emocionante en casi una década, pero muchas apps aún no se adaptan a dos pantallas. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Si llegaste hasta aquí, ya ganaste la junta de las 9. Sígueme, dale 🔔 y pásalo. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:44 MERCADOS 00:02:05 EL FOCO 00:02:52 COMEX 00:06:25 MARRIOTT BONVOY 00:07:11 BIMBO 00:08:46 MODERNA 00:09:45 XXI BANORTE 00:10:54 APPLE 00:12:35 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:15:06 EL NÚMERO

La plataforma de IA operacional: http://arkham.tech/?utm_campaign=arkham_q4-2026&utm_medium=podcast_baked-in_espresso-matutino&utm_source=rss-spotify-youtube&utm_term=ai-ia-operacional-agentes-inteligencia-artificial&utm_content=link-in-episode-description Regístrate en la trivia de Espresso Matutino (solo si vas, hay pocos lugares): https://luma.com/cygnjjcw Va el enlace al Diario Oficial de la Federación por si quieres entrar en detalles: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5801708&fecha=21/10/2026 El IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40, la jugada con la que miles inflaban su sueldo para jubilarse con mejor pensión: en 2024 había 275,087 inscritos, 30% más que en 2020. En mercados, Meta cayó 7% tras gastar tanto en inteligencia artificial que salió más dinero del que entró, y arrastró a Intel y AMD con pérdidas de más de 8%. En México, la Bolsa cortó su racha de cinco sesiones en verde con Gentera cayendo 6%. En este episodio: • MODERNA SE DESPLOMA 18%: Alguien filtró los resultados de su vacuna contra el melanoma antes de tiempo. Los datos salieron bien: 42% menos riesgo de recaída o muerte. • MODALIDAD 40: QUÉ CAMBIA: Quien se inscriba ahora solo puede pagar con su último sueldo registrado más unos 3,600 pesos al mes. Los ya inscritos conservan condiciones. • SLIM VE SU OPORTUNIDAD: Con AT&T México en manos de Televisa, Slim puede alegar contra la prohibición de 1990 que le impide venderte televisión por Telmex. • EL CONSUMO EMPUJA LA ECONOMÍA: El INEGI estima crecimiento de 3.7% anual en septiembre. Las ventas minoristas subieron 1.2% en agosto; las compras por internet, 21.7%. • LA CASA PROPIA SE ALEJA: Una familia necesita más de 83,000 pesos al mes para una casa de 2 millones, según Deloitte. La renta podría ser la mitad del mercado hacia 2035. • FALLA EN PHP APAGA GOBIERNOS: Siete de cada diez sitios web usan PHP. Gobiernos de Europa y Asia y hasta Wikipedia apagaron sistemas tras millones de intentos de ataque. Si llegaste hasta aquí, ya ganaste la junta del lunes. Suscríbete y activa la campanita 🔔 Chapters 00:00:00 INTRO 00:02:24 MERCADOS 00:03:33 EL FOCO 00:04:34 MODALIDAD 40 00:11:03 ARKHAM 00:12:04 SLIM 00:13:05 INEGI 00:14:15 RENTA 00:15:19 PHP 00:17:14 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:18:23 EL NÚMERO

Checa tu desempeño: https://www.rankmi.com/mx/talento-y-desarrollo/desempeno ¿Quieres los mercados a detalle? Están en el newsletter de hoy: https://www.espressomatutino.com/p/2026-10-22 Amazon ya entrega paquetes desde Estados Unidos a México en un día y lo hace apoyándose en el AIFA, el aeropuerto que más carga mueve en el país. Un envío de hasta 50 dólares entra sin arancel ni IVA gracias al T-MEC, mientras un paquete de China paga 33.5%. En mercados, Wall Street cerró en verde con el arranque de resultados trimestrales, América Móvil subió 7.5% y la Bolsa Mexicana ligó su quinta sesión al alza. En este episodio: • SPACEX Y TESLA: SpaceX subió 8% tras reportar más ganancias de las esperadas y Musk dijo que ya dio un paso para estudiar una fusión con Tesla. • AMAZON Y EL AIFA: Amazon adelanta inventario cerca de la frontera y reparte con flotilla propia. Los envíos internacionales ya son una quinta parte de su negocio en México. • ALSEA RECUPERA CLIENTES: Vendió 4.2% más en tiendas comparables, cafeterías 4.4% y comida rápida 5.3%. Su utilidad brincó 15.3%, a 590 millones de pesos. • AT&T MÉXICO: Vendió 1,240 mdd entre julio y septiembre, 13.2% más, y su utilidad operativa más que se duplicó, a 45 mdd. Televisa y Fintech la compran por 2,000 mdd. • GRUPO MÉXICO Y EL COBRE: Sacó 1.9% menos cobre y aun así su utilidad neta subió 56%, a 2,000 mdd, por el precio alto de los metales. Sus ingresos crecieron 38%. • LA COMER PAGA LA EXPANSIÓN: Creció 4.6% en ventas abriendo tiendas, de 90 a 96, pero en las que ya tenía solo 1%. Sus gastos subieron 11% y la utilidad cayó 20.8%. • TESLA Y LOS ROBOTS: Su utilidad cayó por segundo trimestre seguido, a 787 mdd contra 1,400 mdd de hace un año, mientras el dinero se va a autos autónomos y robots humanoides. • MUSE, EL AGENTE DE META: Zuckerberg dice que dejará más por usuario que Facebook o Instagram. Tiene 10 millones de usuarios y ticket promedio de más de 200 dólares. • OPENAI VENDE PUBLICIDAD: Suma más de 100,000 anunciantes y llega a 26 países más, 14 de Latinoamérica. Vende anuncios a ritmo de 1,000 mdd al año. ¿No entiendes nada de la sección de mercados? No te preocupes, acá va nuestra guía: https://www.espressomatutino.com/markets-guide Sigue el podcast, activa la 🔔 y mándaselo al primo que ya no tendrá que traerte nada de EU. Chapters 00:00:00 INTRO 00:01:10 MERCADOS 00:01:47 EL FOCO 00:02:29 AMAZON 00:05:48 RANKMI 00:06:36 ALSEA 00:07:57 AT&T 00:09:03 GRUPO MÉXICO 00:09:55 LA COMER 00:10:55 TESLA 00:12:06 MUSE 00:13:47 OPENAI 00:15:01 ¿QUÉ MÁS PASA? 00:17:43 EL NÚMERO